從多年前AMD與GF分道揚(yáng)鑣，直至最近蘋果谷歌相繼選擇自研處理器，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以14nm工藝時(shí)代為分水嶺，逐步裂化完成了設(shè)計(jì)、代工、封測三大細(xì)分領(lǐng)域的二次垂直分工。半導(dǎo)體芯片被譽(yù)為科技發(fā)展的基石，這一變化也將影響著全球科技產(chǎn)業(yè)走向。

01 產(chǎn)業(yè)封閉已行不通

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)于上世紀(jì)50年代起源于美國，直至90年代微型計(jì)算機(jī)浪潮興起，成功押注微處理器的英特爾快速崛起，芯片要盈利必須依托于大規(guī)模量產(chǎn)降低成本，且當(dāng)時(shí)美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)積淀大幅領(lǐng)先于世界，因此芯片企業(yè)便形成了一條龍式的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

這種高度垂直的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)一直持續(xù)了數(shù)十年之久，直至AMD與GF分道揚(yáng)鑣，讓這種封閉鏈條的弊端逐漸顯現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)鏈封閉確實(shí)可以令芯片企業(yè)獲取巨額利潤，但競爭加劇打破制衡之后，燒錢無止境的晶圓工廠就會(huì)成為巨大的負(fù)擔(dān)，令企業(yè)失去活力。

02 垂直分工符合趨勢

AMD拋開了連年大幅虧損的GF，以至于有足夠的資金專注研發(fā)，并交由工藝更先進(jìn)的臺(tái)積電代工生產(chǎn)。憑借臺(tái)積電更為先進(jìn)的7nm工藝，AMD打破了近十年一直被英特爾壓制的局面。AMD成功逆襲的案例，可被視為半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)面臨再次細(xì)分垂直的先兆。

晶圓代工是吞金巨獸，這在業(yè)界已是人盡皆知。因此晶圓廠獨(dú)立承接更多品牌訂單，才能提升產(chǎn)線利用率從而降低成本創(chuàng)造盈利。臺(tái)積電2018年投產(chǎn)7nm工藝迄今以實(shí)現(xiàn)超10億顆產(chǎn)能，良率和產(chǎn)能越高單顆芯片成本更低，發(fā)揮出晶圓代工細(xì)分垂直優(yōu)勢。

03 蘋果自研僅是開端

天下大勢合久必分，與英特爾合作了15年之久的蘋果在今年終于如愿單飛了。這樣的事情在5年前都不可能成為現(xiàn)實(shí)，是不斷精進(jìn)的臺(tái)積電給蘋果的創(chuàng)新提供可能。同時(shí)也足以證明，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)、制造、封測三大領(lǐng)域二次垂直分工是順應(yīng)趨勢的選擇。

臺(tái)積電擁有業(yè)界最先進(jìn)可量產(chǎn)的5nm工藝，而蘋果擁有業(yè)界最出色的ARM芯片設(shè)計(jì)能力，兩者珠聯(lián)璧合令蘋果M1一鳴驚人，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合加速產(chǎn)業(yè)迭代和技術(shù)創(chuàng)新，這就是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)二次垂直分工的魅力所在，而蘋果自研M1處理器也僅僅是個(gè)開端。

04 垂直分工打破圍城

晶圓工廠就像是一座城，一度是堅(jiān)固的壁壘，如今受累于它的想逃出來，外面的淘金者的想沖進(jìn)去。只有不斷進(jìn)進(jìn)出出才能踏平高高的門檻，讓更多的新鮮血液注入到早已枯涸多年的產(chǎn)業(yè)當(dāng)中。繼蘋果之后，谷歌于上周宣布也將自研CPU，未來必然會(huì)有更多。

如果說蘋果一家不足以形成對x86架構(gòu)的威脅，那么加上谷歌呢？加上高通呢？加上這么多想沖進(jìn)來的芯片新勢力呢？加上移動(dòng)化應(yīng)用模式的創(chuàng)新呢？加上碎片化物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的興起呢？加上ARM應(yīng)用生態(tài)的高速成長呢？加上RISC-V架構(gòu)的百花齊放呢？

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)二次垂直打破了芯片壟斷圍城，有了獨(dú)立的第三方芯片代工廠，讓一切成為可能！