2020年即將過去，這是黑天鵝成群結隊飛過的一年，有太多的笑容夾雜著淚水，還好，2021年就要到來。

在過去的一年中，我們的世界埋下了很多的種子，一些種子需要很多年才能發芽，一些種子明年可能就會收獲，這個世界上有很多確定性的未來，大概率會發生，我們所有的投資行為以及創業念頭，都是依據這些大概率事件在判斷。

2021年，中國的科技公司會發生哪些事呢？郭德帆，在這里梳理出來了九個判斷，為什么不是十個？我們也不知道，因為只看到了九個，那么就每期分享三個，兩周內分享完畢吧。

接下來，是最后三個。

華為戰略轉向對內

2020年8月，美國商務部第三次升級對華為的制裁措施：任何企業要向華為出售使用了美國技術的芯片，都需要事先向美國政府申請許可。9月15日，該禁令正式生效，華為手機只能依靠前期囤積的零部件進行生產。

一向國際化的華為，其戰略，會因為美國的禁令，在2021年發生重大改變。

在手機的生產方面，我們在2021年和2022年可能看到的情況是：小米做高端，華為做低端。雖然這對于華為來說，也是沒辦法的事情，但這是不得不做的選擇。由于4G芯片得以放行，華為手機在國內2022年可能會有相當部分的4G手機產品。

由于芯片卡脖子，美國的技術被限制使用，華為無法制造高端手機。而華為內部為此也在提前準備和布局，去美國化的步伐從未停止。

最近，華為傳出要做PC。此前華為成功進入筆記本電腦領域。現在，華為又正式宣布要推出自己的第一款商用電腦，進入政府辦公領域。這是華為內部南泥灣計劃的落地實施。

華為同時在進軍汽車領域。華為智能汽車解決方案部門的內部匯報機制也在發生改變。2020年11月25日，華為宣布，智能汽車解決方案部門的管轄關系調整到消費者業務管理委員會。

華為已經打造了基于鴻蒙系統的汽車智能座艙HiCar，鴻蒙系統在手機產品上應用后，使用同一系統的終端設備將實現無縫連接。華為造車，其定位很可能是“中國的博世”，國內的汽車一級零部件供應商會率先受到沖擊。

華為基于鴻蒙操作系統的HiCar是華為對標蘋果CarPlay、谷歌Android Auto的車機系統，華為手機與搭載HiCar的車機連接起來，手機上的應用和服務即映射到汽車上。在軟件定義汽車這件事情上，國內還沒有企業能跟華為比。

2020年5月，華為攜手首批18家自主品牌車企成立了“5G汽車生態圈”，合作伙伴包括一汽集團、長安汽車、東風集團、上汽集團、廣汽集團、北汽集團、比亞迪等，旨在加速5G技術在汽車產業商用進程。不光是技術領先，事實上，這些汽車廠商之所以選擇跟華為合作，也有“走正道，我愛國”的部分考慮。

2020年12月16日，華為正式發布鴻蒙OS的手機開發者Beta版，并宣布2021年一季度華為手機將正式搭載鴻蒙OS，即華為P50上市時會全面搭載鴻蒙OS。這意味著華為將正式向安卓系統告別。并且，華為鴻蒙也是為物聯網而生的新一代操作系統。

華為已被當成自主創新和科技自強的標志。不管華為自己承認不承認。

過去，華為的收入有三分之二來自海外。而以2021年為分界線，華為的營收比重，國內部分的收入將會超過海外收入。華為戰略，不得不轉向對內為主。

社區團購戰爭終結

各大巨頭為了一捆白菜的流量，紛紛砸重金進入社區團購的事情，已經受到監管層的重視，人民日報專門發文批評。此后，各大微信群紛紛傳出謠言：阿里要退出社區團購，美團要宣布退出社區團購，拼多多宣布要退出社區團購。

當然，事后都被證明是無稽之談。即便如此，社區團購爭奪戰的最后戰局，除了各自的打法、流量等資源的支持、融資能力等等因素影響之外，政策因素同樣不可小視。

最近還發生一件大事：2020年歲末，京東一紙公告，低調宣布7億美元入股興盛優選。興盛優選起家于湖南，其業務已經覆蓋13個省、直轄市及6000多個地（縣）級城市和3萬多個鄉鎮。目前，日均訂單超過800萬單。2019年平臺GMV達到了100億元，2020年平臺GMV預計將達到400億元。

此前，興盛優選已進行過四輪融資，融資總額約100億元人民幣。興盛優選是最早采用團長模式的社區團購，目前擁有30萬團長。

京東是繼拼多多、美團、滴滴和阿里后又一家高調進入社區團購賽道的互聯網巨頭。京東內部人士證實，社區團購業務由創始人劉強東親自下場督戰，合并了定位下沉市場的京喜（原拼購業務）和針對線下門店的供應鏈業務新通路，并且京東7億美金戰略投資了興盛優選。

幾大已經下場的巨頭中，美團、拼多多和滴滴目前沒有投資外部公司；阿里入股了2018年成立的社區團購公司十薈團，并通過自營的零售部門盒馬和大潤發探索社區團購。

社區團購是是線下業務線上化進程的一部分，對現有的生鮮零售業態是良好的互補，能較好打開下沉市場，對于互聯網公司是一個非常好的高頻場景。但是，由于傳統商業零售的復雜性，互聯網單純通過補貼燒錢，形成壟斷的模式，估計走不通。郭德帆此前就預言，社區團購最后可能留下一地雞毛，但是，中國廣大城鄉五六七八線城市的供應鏈和物流網絡可能因此建立起來。

政策的監管，是社區團購玩家們不得不重視的一個要素。近日，市場監管總局和商務部聯合給六大互聯網巨頭：阿里、騰訊、京東、美團、拼多多、滴滴開了一個“規范社區團購秩序行政指導”會議。會后，出臺了“九不得”新規：不得利用技術手段損害競爭秩序，不得大數據殺熟，不得非法收集、使用消費者個人信息，不得實施沒有正當理由的掠奪性定價，等等。

郭德帆在此預測，滴滴可能退出戰場，十薈團、興盛優選最有可能被完全并購，美團拼多多最可能勝出。但是，最后真正能賺到錢的平臺不多。若有平臺勝出，也會是慘勝。

另外，社區團購的玩家們要面臨的風險包括，供應鏈完善不及預期、團長的爭奪激烈導致核心團長的流失、政策監管風險例如作為一個全新的商業模式，在進行團長擴張時，部分平臺使用的激勵政策類似傳銷，等等。

另外，社區團購還存在食品安全風險：目前社區團購中部分生鮮來自農產品尾貨/臨期產品，因此在運輸途中如果時間不及時或操作失當，容易造成生鮮產品質量不合格，從而引起食品安全風險。甚至前一陣某省在美團優選的供應鏈中查出新冠病毒，這類風險也不可小視。

快手抖音競爭白熱化 

抖音與快手的大戰，已經持續了近2年。

從用戶數、在線時長、核心資源等方面，這兩家短視頻巨頭，一直在較勁。而2020年11月以來，這次圍繞上市融資以及外部合作資源，這兩個巨頭之間的爭奪將會更加激烈。

以一款春節檔的電影首發和宣傳為例。據說，快手從前新浪的娛樂頻道挖來了大量媒體熟手和BD人員，力圖從抖音手里搶奪核心電影資源。與此同時，快手也不惜砸重金，從原本不需要花錢的BD資源中撬動，一部春節檔的電影的首發權，動輒200萬人民幣砸向合作方。而一向凌厲的抖音也不示弱，失去這類核心電影的資源后，必然會在其他方面反擊。這種內容資源的爭奪，非常類似于當年的門戶大戰以及之前的視頻門戶爭奪大戰。

2020年以來，對于羅永浩、周杰倫、李佳琦這類頭部大V，兩家短視頻巨頭都不惜砸重金爭奪。相互挖角，重金簽約，許諾巨大流量支持等手段，都會層出不窮。

而在IPO上市方面，快手可能將贏得先機。如不出意外，快手將于2021年Q1成功在香港聯交所IPO。而抖音則不會這么快。最近，抖音大概率將宣布上市前的最后一輪融資，而融資額以及估值將創下創紀錄的1800億美元。抖音一旦成功在2021年Q2或Q3海外上市，其市值可能與美團差不多，二者將爭奪中國第三大互聯網上市公司的位置。（有投資人表示，短期看好字節的表現，而長遠更看好美團）

雖然在上市的市值方面不敵抖音，但快手在電商帶貨、粉絲的忠誠度等方面，一點不輸于抖音。傳統上，抖音的強項是娛樂內容和一線城市，而快手的強項則是社交關系鏈和三四五線這類下沉市場。到2021年，二者的競爭會使得各自向對方的腹地發起挑戰和進攻，快手也會進攻一線城市，抖音也會下沉到四五線城市。

上市之前，快手的估值一直被抖音帶動而走高。而快手搶先上市之后，其股價表現也會影響到抖音的IPO表現。

據了解，目前快手跟所有的中介機構簽訂了史上最嚴格的保密條款，從財務審計、投行到律師事務所等，一旦泄密，這些第三方機構將對快手巨額賠償。由此，可見快手高層對于此次IPO的重視程度。

從兩大巨頭的競爭角度，快手和抖音將在人才、產品、市場、融資等方面展開激烈的競爭。當然，2021年，PR爭奪戰也將會發生在兩大短視頻巨頭身上。