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智慧松德（300173）披露了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》，公司擬以發行股份及支付現金的方式購買超源科技、鄧赤柱、紹緒投資、鎰航投資、慧邦天合、昭元投資、鎰源投資和冠鴻投資合計持有的超業精密88%股權。本次交易完成后，公司將持有超業精密88%股權。
根據萬隆評估報告，超業精密100%股權的評估值為88,110.70萬元。經交易雙方協商確定，超業精密88%股權的交易作價為77,440.00萬元，公司將以發行股份及支付現金相結合的方式支付。本次發行股份的股票發行價格為5.60元/股，公司需向交易對方合計發行股份82,971,425股，并支付現金30,976.00萬元。
本次交易中，公司擬向包括佛山電子政務在內的合計不超過5名符合中國證監會條件的特定投資者非公開發行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過40,000.00萬元，且擬發行的股份數量不超過本次發行前總股本的30%，亦不超過本次交易中以發行股份方式購買資產交易價格的100%，發行股份數量及價格按照中國證監會的相關規定確定。
根據相關規定，公司本次發行股份募集配套資金的定價基準日為發行股份的發行期首日，本次募集配套資金的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。
