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重磅！美國將奇虎360等33家中企列入“實體清單”；所涉公司迅速回應……科技股影響幾何？
5月22日，美國又將“實體清單”的觸角伸向了中國網(wǎng)絡安全和AI領(lǐng)域的頭部企業(yè)。
33家中國公司及機構(gòu)被列“實體清單”
北京時間23日凌晨,美國商務部宣布，將共計33家中國公司及機構(gòu)列入“實體清單”。當中包括北京計算機科學研究中心、奇虎360、云從科技等科技企業(yè)/機構(gòu)。
截圖來自美國商務部網(wǎng)站
本次美國宣布33家中國企業(yè)被納入實體清單的時間窗口比較微妙。
以云從科技為例，天眼查數(shù)據(jù)顯示，云從科技創(chuàng)立于2015年，是一家人臉識別技術(shù)及產(chǎn)品提供商，為銀行、公安客戶提供軟件、硬件定制化服務方案，被業(yè)內(nèi)視為““AI四小龍”之一。
根據(jù)公開資料，公司在今年5月19日剛剛宣布，在跨鏡追蹤ReID技術(shù)領(lǐng)域再次取得關(guān)鍵性突破。其自主知識產(chǎn)權(quán)的新一代商用級跨鏡追蹤ReID技術(shù)，在業(yè)界三大權(quán)威主流評測數(shù)據(jù)集Market-1501、DukeMTMC-reID和CUHK03-NP上，多項精度指標第三次創(chuàng)造業(yè)內(nèi)最好成績。
三六零公司從5月下旬以來接連公布了與科大訊飛、中科曙光等戰(zhàn)略簽約，共同發(fā)力智慧安全城市、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等藍海市場。
中國正值“兩會”期間，有部分所涉公司內(nèi)部人士對記者表示，這顯示出美國居心。
從目前情況觀察，被列入美國“實體清單”，往往會不可避免地給相關(guān)企業(yè)帶來損失，但中國企業(yè)也一直在積極應對。
以華為為例， 此前美國商務部聲明，把華為及70個附屬公司列入出口管制的“實體清單”，美國企業(yè)必須要經(jīng)過美國政府批準才可以和華為交易。華為方面曾對此坦陳，進入美國實體清單后一年，華為大概增加了 30% 的研發(fā)投入，重新設計了超過 6000 萬行代碼，開發(fā)了 1000 多塊新的單板，對供應物料進行了重新選擇，且導致沒有實現(xiàn)業(yè)務計劃，業(yè)績目標差了120億美元。
不過，華為方面也明確表示，華為面臨美國“實體清單”影響，好消息是我們現(xiàn)在還活著。華為努力保持客戶供應，獲得了絕大多數(shù)客戶的理解。“在大量產(chǎn)業(yè)技術(shù)要素不可持續(xù)獲得的情況下，華為公司始終致力于遵守適用的法律法規(guī)，履行與客戶、供應商的契約義務，艱難地生存并努力向前發(fā)展。”
去年10月，科大訊飛等中國科技公司也曾列入美國政府“實體清單”。對此科大訊飛方面明確，被列入實體清單，不會影響公司的發(fā)展勢頭。科大訊飛擁有全球領(lǐng)先的人工智能核心技術(shù)，這些核心技術(shù)全部來自于科大訊飛的自主研發(fā)，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，不會被“卡脖子”。只要繼續(xù)堅持“頂天立地”的創(chuàng)新發(fā)展道路，我們有底氣在人工智能核心技術(shù)領(lǐng)域繼續(xù)保持領(lǐng)先水平。
所涉公司回應：已經(jīng)做好預案
值得注意的是，與此前部分公司遭遇被列“實體清單”表示突然不同，本次被列入實體清單的企業(yè)中，整體表現(xiàn)得相對淡定。
針對被美國商務部列入“實體清單”一事，云從科技內(nèi)部人士先是回應稱，“是的，預料之中”。不久，公司就給出了官方回復稱，“對該決議表示遺憾，并且已經(jīng)對相應情況做好預案。”
云從科技表示，在嚴格遵守相關(guān)國家和地區(qū)的法律、法規(guī)的基礎(chǔ)上進行商業(yè)活動，通過制定并實施嚴格的人工智能技術(shù)使用的倫理標準，并基于公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的自研技術(shù)以及產(chǎn)品向客戶提供服務，推動人工智能技術(shù)健康發(fā)展。
“我們有信心公司的經(jīng)營將繼續(xù)保持健康成長，保障公司客戶，合作伙伴，員工和投資人的利益。”公司方面指出。
截至記者發(fā)稿，三六零內(nèi)部人士透露，仍在組織官方回應。記者致電周鴻祎，他對證券時報記者表示，目前公司正在緊急討論，預計中午以后會做出官方回應。
周鴻祎近期忙于以全國政協(xié)委員的身份參加全國“兩會”，并帶來4份建議，聚焦“新基建”的網(wǎng)絡安全，分別是：《關(guān)于盡早構(gòu)建新基建網(wǎng)絡安全防護體系的提案》《關(guān)于盡快制定〈國家5G安全戰(zhàn)略〉的提案》《關(guān)于加強信創(chuàng)網(wǎng)絡安全保障能力建設的提案》《關(guān)于加快推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全保障的提案》。“網(wǎng)絡安全是我的‘老話題’，但是隨著國家‘新基建’戰(zhàn)略的提出和實施，今年又有了不少‘新內(nèi)容’。‘新基建’需要同步做好安全的頂層設計，網(wǎng)絡安全建設需要同步跟上。否則‘新基建’雖然跑得快，但實際都是在‘裸奔’。”周鴻祎表示。
三六零方面對貿(mào)易摩擦高度關(guān)注是肯定的。 早在2019年12月中方就中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議發(fā)表聲明之際，周鴻祎就明確表示，“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是全球一體化發(fā)展中的重點領(lǐng)域，也是產(chǎn)業(yè)全球化協(xié)同發(fā)展特征最明顯的專業(yè)領(lǐng)域之一。 我們看到雙方達成一致的中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議中，包括了知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等相關(guān)內(nèi)容，這些內(nèi)容的落實，將有助于強化知識產(chǎn)權(quán)保護，擴大市場準入，有力保障中美企業(yè)在國際市場上健康、良好、有序地展開國際合作。 ”
科技板塊會再受沖擊嗎？
上周，美國剛剛升級對華為芯片限制，導致A股以芯片為主的科技股出現(xiàn)大幅殺跌；現(xiàn)在，美國又將多家中國科技企業(yè)及機構(gòu)列入“實體清單”，可能短期對科技板塊形成沖擊。
上周以來，華為芯片遭美國斷供事件成為市場關(guān)注的焦點。出于對短期芯片產(chǎn)業(yè)鏈影響的擔憂，主力資金出現(xiàn)撤離科技板塊跡象，包括消費電子、國產(chǎn)軟件、芯片、5G概念、云計算等題材均接連調(diào)整。
此外，5月21日凌晨網(wǎng)上流傳的《中芯國際-泰康一對一交流紀要》也對科技股形成巨大殺傷力。紀要內(nèi)容指出“如果嚴格按照法令申請許可，整個華為的渠道都會被管控；新訂單理論上不能接了”。消息一出，中芯國際港股股價大跌7%。
雖然中芯國際迅速進行了辟謠，但其股價以及A股科技板塊并沒有止住跌勢，反而跌勢加劇。當天，A股Wind半導體指數(shù)亦整體大跌3%，77家半導體公司中僅4家股價收紅，總市值蒸發(fā)近900億。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，447股主力資金凈流出逾億元，占A股總數(shù)的11.7%，比凈流入的股票數(shù)量高出十倍以上。在凈流出額居前的股票中，大部分為科技類龍頭股，如芯片股聞泰科技、華天科技、兆易創(chuàng)新、長電科技、中科曙光等。聞泰科技凈流出26.05億元排在首位，該股本周下跌14.79%。
不過好消息是，政府也在不斷加大科技資金的投入。中芯國際上周稱，將獲得國家集成電路基金及上海集成電路基金注資，兩大國家級基金合計注資160億元人民幣。分析認為，此次國家集成電路向中芯國際注資無疑會加速中芯國際的發(fā)展，也是國家支持中芯國際的一個信號。
目前來看，美國對于中國芯片產(chǎn)業(yè)的打壓日趨嚴重，國產(chǎn)芯片的替代已經(jīng)成為必然之勢。因此，對于芯片板塊來說，美國的制裁可能會造成短期沖擊，但中長期來看，隨著中國聚焦芯片等高科技產(chǎn)業(yè)，未來國產(chǎn)替代的潛力仍然很大。
光大證券認為，雖然美國對華為的制裁力度略超市場預期，但是從大博弈的角度去看，這并不意外，這是預期內(nèi)必然的事情。自從2018年以來，中美進入大博弈階段，所以即便沒有新冠肺炎的影響，在今年美國大選的背景下，中美大博弈升級或國際沖突風險上升是在所難免的。短期來看，貿(mào)易摩擦升級為技術(shù)封鎖將影響市場交易情緒和風險偏好，但長期來看，市場漲跌更多的反映的是企業(yè)創(chuàng)造貨幣化盈利的能力。
光大證券表示，對于后市，投資者無需過度擔憂。外部封鎖壓力越大，內(nèi)部寬松政策對沖的邏輯就越順暢，同時國內(nèi)科技投入力度也會越大，這將有利于增強國內(nèi)科技企業(yè)創(chuàng)造貨幣化盈利的能力。
中銀證券認為，美國對華為芯片限制升級，將加速半導體軟件、設備和材料的國產(chǎn)化。盡管華為事件升級短期對國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)鏈有較大壓力，但我國半導體產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成良性循環(huán)的生態(tài)圈，包括封裝、代工技術(shù)、設備、材料等均有 20 年左右的培育時間，且我國電子通訊消費市場龐大，事件本身將反向推動半導體專用軟件、設備、材料等基礎(chǔ)技術(shù)在本土晶圓產(chǎn)線或設計公司的工藝驗證和應用。因此，看好半導體設備和材料，重點推薦仍處于卡脖子的設備、材料和軟件。
恒泰證券認為，高科技股走勢分化，行業(yè)ETF也遭遇大額贖回，除了部分高科技行業(yè)龍頭個股強者恒強，多數(shù)偽科技股面臨估值回歸風險。
5月22日，美國又將“實體清單”的觸角伸向了中國網(wǎng)絡安全和AI領(lǐng)域的頭部企業(yè)。
33家中國公司及機構(gòu)被列“實體清單”
北京時間23日凌晨,美國商務部宣布，將共計33家中國公司及機構(gòu)列入“實體清單”。當中包括北京計算機科學研究中心、奇虎360、云從科技等科技企業(yè)/機構(gòu)。
截圖來自美國商務部網(wǎng)站
本次美國宣布33家中國企業(yè)被納入實體清單的時間窗口比較微妙。
以云從科技為例，天眼查數(shù)據(jù)顯示，云從科技創(chuàng)立于2015年，是一家人臉識別技術(shù)及產(chǎn)品提供商，為銀行、公安客戶提供軟件、硬件定制化服務方案，被業(yè)內(nèi)視為““AI四小龍”之一。
根據(jù)公開資料，公司在今年5月19日剛剛宣布，在跨鏡追蹤ReID技術(shù)領(lǐng)域再次取得關(guān)鍵性突破。其自主知識產(chǎn)權(quán)的新一代商用級跨鏡追蹤ReID技術(shù)，在業(yè)界三大權(quán)威主流評測數(shù)據(jù)集Market-1501、DukeMTMC-reID和CUHK03-NP上，多項精度指標第三次創(chuàng)造業(yè)內(nèi)最好成績。
三六零公司從5月下旬以來接連公布了與科大訊飛、中科曙光等戰(zhàn)略簽約，共同發(fā)力智慧安全城市、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等藍海市場。
中國正值“兩會”期間，有部分所涉公司內(nèi)部人士對記者表示，這顯示出美國居心。
從目前情況觀察，被列入美國“實體清單”，往往會不可避免地給相關(guān)企業(yè)帶來損失，但中國企業(yè)也一直在積極應對。
以華為為例， 此前美國商務部聲明，把華為及70個附屬公司列入出口管制的“實體清單”，美國企業(yè)必須要經(jīng)過美國政府批準才可以和華為交易。華為方面曾對此坦陳，進入美國實體清單后一年，華為大概增加了 30% 的研發(fā)投入，重新設計了超過 6000 萬行代碼，開發(fā)了 1000 多塊新的單板，對供應物料進行了重新選擇，且導致沒有實現(xiàn)業(yè)務計劃，業(yè)績目標差了120億美元。
不過，華為方面也明確表示，華為面臨美國“實體清單”影響，好消息是我們現(xiàn)在還活著。華為努力保持客戶供應，獲得了絕大多數(shù)客戶的理解。“在大量產(chǎn)業(yè)技術(shù)要素不可持續(xù)獲得的情況下，華為公司始終致力于遵守適用的法律法規(guī)，履行與客戶、供應商的契約義務，艱難地生存并努力向前發(fā)展。”
去年10月，科大訊飛等中國科技公司也曾列入美國政府“實體清單”。對此科大訊飛方面明確，被列入實體清單，不會影響公司的發(fā)展勢頭。科大訊飛擁有全球領(lǐng)先的人工智能核心技術(shù)，這些核心技術(shù)全部來自于科大訊飛的自主研發(fā)，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，不會被“卡脖子”。只要繼續(xù)堅持“頂天立地”的創(chuàng)新發(fā)展道路，我們有底氣在人工智能核心技術(shù)領(lǐng)域繼續(xù)保持領(lǐng)先水平。
所涉公司回應：已經(jīng)做好預案
值得注意的是，與此前部分公司遭遇被列“實體清單”表示突然不同，本次被列入實體清單的企業(yè)中，整體表現(xiàn)得相對淡定。
針對被美國商務部列入“實體清單”一事，云從科技內(nèi)部人士先是回應稱，“是的，預料之中”。不久，公司就給出了官方回復稱，“對該決議表示遺憾，并且已經(jīng)對相應情況做好預案。”
云從科技表示，在嚴格遵守相關(guān)國家和地區(qū)的法律、法規(guī)的基礎(chǔ)上進行商業(yè)活動，通過制定并實施嚴格的人工智能技術(shù)使用的倫理標準，并基于公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的自研技術(shù)以及產(chǎn)品向客戶提供服務，推動人工智能技術(shù)健康發(fā)展。
“我們有信心公司的經(jīng)營將繼續(xù)保持健康成長，保障公司客戶，合作伙伴，員工和投資人的利益。”公司方面指出。
截至記者發(fā)稿，三六零內(nèi)部人士透露，仍在組織官方回應。記者致電周鴻祎，他對證券時報記者表示，目前公司正在緊急討論，預計中午以后會做出官方回應。
周鴻祎近期忙于以全國政協(xié)委員的身份參加全國“兩會”，并帶來4份建議，聚焦“新基建”的網(wǎng)絡安全，分別是：《關(guān)于盡早構(gòu)建新基建網(wǎng)絡安全防護體系的提案》《關(guān)于盡快制定〈國家5G安全戰(zhàn)略〉的提案》《關(guān)于加強信創(chuàng)網(wǎng)絡安全保障能力建設的提案》《關(guān)于加快推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全保障的提案》。“網(wǎng)絡安全是我的‘老話題’，但是隨著國家‘新基建’戰(zhàn)略的提出和實施，今年又有了不少‘新內(nèi)容’。‘新基建’需要同步做好安全的頂層設計，網(wǎng)絡安全建設需要同步跟上。否則‘新基建’雖然跑得快，但實際都是在‘裸奔’。”周鴻祎表示。
三六零方面對貿(mào)易摩擦高度關(guān)注是肯定的。 早在2019年12月中方就中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議發(fā)表聲明之際，周鴻祎就明確表示，“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是全球一體化發(fā)展中的重點領(lǐng)域，也是產(chǎn)業(yè)全球化協(xié)同發(fā)展特征最明顯的專業(yè)領(lǐng)域之一。 我們看到雙方達成一致的中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議中，包括了知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等相關(guān)內(nèi)容，這些內(nèi)容的落實，將有助于強化知識產(chǎn)權(quán)保護，擴大市場準入，有力保障中美企業(yè)在國際市場上健康、良好、有序地展開國際合作。 ”
科技板塊會再受沖擊嗎？
上周，美國剛剛升級對華為芯片限制，導致A股以芯片為主的科技股出現(xiàn)大幅殺跌；現(xiàn)在，美國又將多家中國科技企業(yè)及機構(gòu)列入“實體清單”，可能短期對科技板塊形成沖擊。
上周以來，華為芯片遭美國斷供事件成為市場關(guān)注的焦點。出于對短期芯片產(chǎn)業(yè)鏈影響的擔憂，主力資金出現(xiàn)撤離科技板塊跡象，包括消費電子、國產(chǎn)軟件、芯片、5G概念、云計算等題材均接連調(diào)整。
此外，5月21日凌晨網(wǎng)上流傳的《中芯國際-泰康一對一交流紀要》也對科技股形成巨大殺傷力。紀要內(nèi)容指出“如果嚴格按照法令申請許可，整個華為的渠道都會被管控；新訂單理論上不能接了”。消息一出，中芯國際港股股價大跌7%。
雖然中芯國際迅速進行了辟謠，但其股價以及A股科技板塊并沒有止住跌勢，反而跌勢加劇。當天，A股Wind半導體指數(shù)亦整體大跌3%，77家半導體公司中僅4家股價收紅，總市值蒸發(fā)近900億。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，447股主力資金凈流出逾億元，占A股總數(shù)的11.7%，比凈流入的股票數(shù)量高出十倍以上。在凈流出額居前的股票中，大部分為科技類龍頭股，如芯片股聞泰科技、華天科技、兆易創(chuàng)新、長電科技、中科曙光等。聞泰科技凈流出26.05億元排在首位，該股本周下跌14.79%。
不過好消息是，政府也在不斷加大科技資金的投入。中芯國際上周稱，將獲得國家集成電路基金及上海集成電路基金注資，兩大國家級基金合計注資160億元人民幣。分析認為，此次國家集成電路向中芯國際注資無疑會加速中芯國際的發(fā)展，也是國家支持中芯國際的一個信號。
目前來看，美國對于中國芯片產(chǎn)業(yè)的打壓日趨嚴重，國產(chǎn)芯片的替代已經(jīng)成為必然之勢。因此，對于芯片板塊來說，美國的制裁可能會造成短期沖擊，但中長期來看，隨著中國聚焦芯片等高科技產(chǎn)業(yè)，未來國產(chǎn)替代的潛力仍然很大。
光大證券認為，雖然美國對華為的制裁力度略超市場預期，但是從大博弈的角度去看，這并不意外，這是預期內(nèi)必然的事情。自從2018年以來，中美進入大博弈階段，所以即便沒有新冠肺炎的影響，在今年美國大選的背景下，中美大博弈升級或國際沖突風險上升是在所難免的。短期來看，貿(mào)易摩擦升級為技術(shù)封鎖將影響市場交易情緒和風險偏好，但長期來看，市場漲跌更多的反映的是企業(yè)創(chuàng)造貨幣化盈利的能力。
光大證券表示，對于后市，投資者無需過度擔憂。外部封鎖壓力越大，內(nèi)部寬松政策對沖的邏輯就越順暢，同時國內(nèi)科技投入力度也會越大，這將有利于增強國內(nèi)科技企業(yè)創(chuàng)造貨幣化盈利的能力。
中銀證券認為，美國對華為芯片限制升級，將加速半導體軟件、設備和材料的國產(chǎn)化。盡管華為事件升級短期對國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)鏈有較大壓力，但我國半導體產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成良性循環(huán)的生態(tài)圈，包括封裝、代工技術(shù)、設備、材料等均有 20 年左右的培育時間，且我國電子通訊消費市場龐大，事件本身將反向推動半導體專用軟件、設備、材料等基礎(chǔ)技術(shù)在本土晶圓產(chǎn)線或設計公司的工藝驗證和應用。因此，看好半導體設備和材料，重點推薦仍處于卡脖子的設備、材料和軟件。
恒泰證券認為，高科技股走勢分化，行業(yè)ETF也遭遇大額贖回，除了部分高科技行業(yè)龍頭個股強者恒強，多數(shù)偽科技股面臨估值回歸風險。
