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10月21日消息，萬國數據控股有限公司（納斯達克代碼：GDS）宣布啟動作為全球發售一部分的香港公開發售。本次發行將新發行1.6億股A類普通股，公司普通股將在香港聯交所主板上市，股份代號為“9698”。
萬國數據S決定在本次香港公開發售中采用完全電子化申請程式，香港公開發售將于香港時間2020年10月21日星期三上午9:00開始，并將于香港時間2020年10月27日星期二中午12:00結束。
代表萬國數據公司普通股的美國存托股（每一股代表8股A類普通股）將繼續在納斯達克全球市場（“納斯達克”）上市并交易。參與本次發行的投資者將只能認購A類普通股，而不能獲得美國存托股。在本次香港上市完成后，在香港聯交所上市的A類普通股將與在納斯達克上市的美國存托股完全可轉換。
本次發行初始由香港公開發售下的8,000,000股新發行股份和國際發售下的152,000,000股新發行股份組成，分別約占本次發行全部發售股份的5.0%和95.0%，該發售比例取決于潛在的重新分配和超額配股權的行使。根據香港公開發售中超額認購的水準，并依據于香港刊發的招股章程中所述的特定回撥機制及其相應回撥機制的符合條件，香港公開發售中的可供認購的發售股份總數可調整為最多32,000,000股新發行股份，約占本次發行全部初始發售股份的約20.0%。此外，公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，可要求公司在國際發售下額外發行最多24,000,000股新股份，不超過本次發行全部初始發售股份的15.0%。
香港公開發售的發售價格（“香港發售價”）將不高于每股發售股份86.00港元（“最高發售價”）。本次發行國際發售部分的發售價格（“國際發售價”）可能定為高于香港發售價的水準。公司將綜合考慮在納斯達克交易的美國存托股于2020年10月26日之日或之前的最后交易日或之前的收市價，以及路演過程的投資者需求等因素后，將于香港時間2020年10月27日確定國際發售價。最終香港發售價將為最終國際發售價和最高發售價（每股發售股份86.00港元）的較低者。股份將以每手100股股份為單位進行交易。
萬國數據公司擬將本次發行募集資金凈額用于通過跨市場的戰略資源獲取擴展高性能數據中心平臺，創新及發展與數據中心設計、建造及運營相關的新技術以及其他一般公司用途。
19日晚間萬國數據更新了赴港上市聆訊后資料集，摩根大通、美銀美林、中金和海通證券為聯席保薦人。
