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據(jù)悉，韻達、申通、圓通近日已經(jīng)聯(lián)手封殺極兔速遞，理由是后者“正在發(fā)起傾銷”。
盡管拼多多矢口否認，但其與極兔的曖昧關(guān)系一直備受行業(yè)關(guān)注，而“通達系”的背后站的是阿里巴巴。市場普遍認為，“通達系”封殺極兔的背后，阿里巴巴和拼多多的平臺之爭才是重點。
從韻達內(nèi)網(wǎng)的《關(guān)于全網(wǎng)禁止代理極兔業(yè)務的通知》來看，韻達的封殺手段是禁止加盟公司代理極兔的業(yè)務，并退回所有已流入轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié)的極兔快件，對違反規(guī)定的網(wǎng)點公司進行罰款或清退。據(jù)悉，申通、圓通也推出了類似舉措。
上述手段不可謂不“狠”，而這場封殺實際上有著諸多先兆。
極兔速遞是東南亞頭部電商快遞公司，今年3月開始在國內(nèi)正式經(jīng)營，借助兇猛的價格戰(zhàn)，這只“印尼兔子”發(fā)展迅猛。根據(jù)國信證券研報，截至8月，極兔日均業(yè)務量估計已經(jīng)超過700萬件。
在快遞業(yè)，極兔是攪局者，其在搶“通達系”生意的同時，也擠壓了后者本就已在縮小的利潤空間。由于明顯的競爭關(guān)系，擦槍走火不可避免，但鬧到“封殺”的地步，還有更深層的原因，這其實也是貫穿于今年的行業(yè)主線：電商平臺在天上打架，快遞企業(yè)在地上鏖戰(zhàn)。
今年以來，電商平臺紛紛加碼物流。阿里巴巴入股韻達，增持圓通；京東物流收購了跨越速運，京東系的眾郵快遞起網(wǎng)運營；除了關(guān)系曖昧的極兔，拼多多還接入了國美旗下安迅物流。在資本市場，快遞公司參與二次上市熱潮，順豐股價一路走高，原本略顯乏味的快遞業(yè)，如今屢屢成了輿論焦點。
大事頻發(fā)的背后，電商平臺之間、快遞公司之間新一輪的戰(zhàn)火正在燃起，而這場“封殺”遠不是終點。
涇渭分明的平臺
回顧國內(nèi)電商發(fā)展史，平臺相爭導致的站隊現(xiàn)象并不少見。具體到物流領(lǐng)域，隨著電商行業(yè)競爭加劇，平臺之間愈發(fā)涇渭分明，為防止被對手“卡脖子”，構(gòu)建自有物流生態(tài)變得尤為迫切。
這也是拼多多需要聯(lián)手其他物流企業(yè)的原因。
在今年4月投資國美后，國美旗下的安迅物流已接入拼多多平臺。不過，外界關(guān)心的更多的是此次“封殺”案的主角——極兔快遞。
極兔快遞在印尼起家，目前已是印尼市場單量第一的快遞巨頭，其創(chuàng)始人和背后的資本關(guān)系都與OPPO和vivo相關(guān)，而拼多多黃崢又是段永平的“第四個徒弟”。基于明顯的人際聯(lián)系，外界很難不有所猜想。
雖然入華時間不長，但極兔快遞聲勢一直不小。5月，極兔快遞傳出全網(wǎng)業(yè)務量突破100萬件的消息，7月日單量又增長至500萬。和拼多多相似，極兔快遞搶占市場的手段也是“燒錢”，且據(jù)傳新一輪融資已在籌備當中，規(guī)模達百億元。
可以預見的是，未來獲得資本加持的極兔快遞將繼續(xù)攪動快遞市場。盡管拼多多尚未對其與極兔快遞的關(guān)系有過明確表態(tài)，但增長迅猛的極兔快遞無疑能幫助其在京東、阿里巴巴的地盤外開辟一條新的物流通路。
在拼多多通過隱秘方式加大物流布局的同時，它的前輩京東和阿里巴巴也都在以各自的方式筑高物流壁壘。
今年一季度，疫情催生的物流需求大量增加，但由于運力緊張和交通情況復雜，大部分快遞公司的派送效率不盡人意。在此期間，京東物流脫穎而出，為京東帶來了同比24.8%的活躍用戶數(shù)增長，增長趨勢也延續(xù)到了二季度。
基于已有的物流優(yōu)勢，京東進一步發(fā)力物流，其不僅將物流業(yè)務延伸到了下沉市場，還積極動用資本力量補齊短板。
今年3月，京東旗下的加盟制快遞品牌“眾郵快遞”浮出水面，眾郵快遞主打高性價比價格方案，服務聚焦于3kg小件和電商包裹。根據(jù)招商材料，眾郵快遞在3月已經(jīng)基本實現(xiàn)全國四級地址覆蓋。
今年8月，京東宣布其旗下子公司京東物流將收購跨越速運。跨越速運在航空資源、干線網(wǎng)絡(luò)等方面積累深厚，此次收購意味著京東物流能夠完善供應鏈基礎(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建，并向供應鏈上游延伸。
為自家業(yè)務砌高墻的同時，京東將非京東系的快遞公司排除出自家業(yè)務范圍。今年7月，京東向商家發(fā)布公告稱，平臺與申通快遞、如風達、全峰快遞、佳吉快運、國通快遞、卡行天下等合同陸續(xù)到期，建議商家及時切換快遞供應商。
在外界看來，京東此舉無異于“封殺”申通，但如果結(jié)合阿里巴巴對“通達系”的掌控力增強、京東物流接入阿里系電商平臺未果的情況來看，京東與申通的糾紛背后其實是京東和阿里巴巴的角力。
今年4月，阿里巴巴首次入股韻達，自此，“通達系”的所有成員都進入了“阿里系”的資本版圖。9月，圓通發(fā)布公告稱，公司控股股東及實際控制人已向阿里巴巴轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)，此次轉(zhuǎn)讓的股份占公司股份總數(shù)的12%。
和京東不同，阿里巴巴更擅長構(gòu)建平臺協(xié)同物流資源的打法，而非親自下場送貨，菜鳥網(wǎng)絡(luò)便是阿里巴巴“平臺思維”的集中體現(xiàn)。從2013年創(chuàng)立后，憑借由淘寶、天貓產(chǎn)生的海量電商件，菜鳥網(wǎng)絡(luò)成功拉攏來“通達系”共同發(fā)展。
不過，“通達系”之間本質(zhì)上是對手，跟菜鳥網(wǎng)絡(luò)合作不意味著會擱置競爭，快遞價格戰(zhàn)頻頻發(fā)生。為了進一步把控和協(xié)同物流資源，阿里巴巴近年數(shù)次入股“通達系”各個成員，目前，阿里巴巴在百世、申通、圓通、中通的股東位置分別從第一到第三不等。
由于來自平臺的電商件是快遞公司的重要業(yè)務來源，巨頭角力的影響往往也會傳導至快遞行業(yè)。將目光從平臺轉(zhuǎn)向快遞公司會發(fā)現(xiàn)，平臺在天上打架的同時，地上的快遞公司關(guān)于電商件的戰(zhàn)火從未停歇。
掙扎的“通達系”
目前，電商件市場的主要玩家有“通達系”、順豐、眾郵快遞和極兔快遞，而從當前的形勢來看，最難受的角色非“通達系”莫屬。
在往日，憑借和阿里巴巴的良好關(guān)系，“通達系”拿下來自淘寶、天貓的大量電商件，電商件也成為“通達系”的主要業(yè)務來源，但這一基本盤正在遭到新老對手的猛烈沖擊。
挑戰(zhàn)首先來自老對手順豐。2019年5月，順豐推出了針對電商件的“特惠專配”低價快遞業(yè)務，此后又進一步降低價格，對于3000票以上客戶的價格甚至降至4-5元/票，接近靠低價搶奪市場的“通達系”的定價水平。同年11月，順豐還通過聯(lián)手唯品會獲得了后者全年超5億的訂單增量。
雖然電商件利潤不及順豐的傳統(tǒng)業(yè)務，但其作為填倉件能大幅提高順豐的陸運資源使用效率，改善裝載率，因此對于順豐來說，電商件并非虧錢賺吆喝的買賣，而今年疫情的出現(xiàn)，更是催化了行業(yè)的此消彼長。
不同于采取加盟模式的“通達系”，順豐一直以自營模式為主，這意味著順豐能有更好的履約體驗和掌控力。今年上半年，順豐的營收達到711.3億元，同比大增42.05%，而“通達系”的營收增速要么是負數(shù)，要么僅錄得個位數(shù)的增長。
根據(jù)順豐中期財報，經(jīng)濟件產(chǎn)品在2020年上半年共取得營收201.8億元，同比增長76.12%，占總營收比例從22.89%大幅提高到28.38%，業(yè)務量同比增長240.86%，并“帶動公司市場占有率大幅提升”。
增速的巨大差異直接導致了物流行業(yè)的洗牌，順豐的市占率從去年年底的8%增長至接近11%，超越了申通。反觀“通達系”，除了行業(yè)龍頭中通實現(xiàn)了市占率小幅增長，韻達、圓通的市占率變化不大，百世和申通則都出現(xiàn)了負增長。
從電商件市場嘗到甜頭后，今年8月，市場傳言順豐在組建一個電商件快遞網(wǎng)絡(luò)（即“電商快遞網(wǎng)”），并開放網(wǎng)點加盟，對于“通達系”來說，這意味“腹地”遭到持續(xù)侵入。更麻煩的是，除了“直營+加盟”并駕齊驅(qū)的順豐，京東系的眾郵快遞和極兔快遞也是不可小覷的新對手。
面對新老對手的進犯，“通達系”不得不通過繼續(xù)降低價格迎戰(zhàn)，行業(yè)價格戰(zhàn)再度惡化。今年上半年，順豐、中通、韻達、圓通和百世的單票收入均有超過20%的降幅，其中韻達和圓通的單票收入降幅甚至達到了28%和25%。
和旨在搶奪電商件市場的順豐不同，“通達系”原先的優(yōu)勢本就是較同行低廉的價格，價格戰(zhàn)的惡化意味著利潤的大幅縮水。根據(jù)財報，除了圓通，“通達系”的其他成員上半年的歸母凈利潤均出現(xiàn)負增長，其中申通和韻達的凈利潤跌幅甚至達到了91.51%和47.47%。
在上述背景下，“通達系”的處境十分尷尬：一方面，平臺之間的競爭讓其不得不選邊站隊，但在獲得平臺支持的同時難免加深快遞公司淪為“管道”的風險；另一方面，曠日持久的價格戰(zhàn)消耗了大量糧草，要繼續(xù)戰(zhàn)斗只能謀求外部資金支持。
也就是說，“通達系”獲得支持的選擇無非兩個：靠近阿里巴巴、融資，這也是目前市場上正在發(fā)生的大事件：
在圓通和阿里巴巴的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議完成后，阿里巴巴在圓通的股份將高達22.5%，相對應的，圓通也將獲得資金和平臺資源支持。
繼百世之后，中通快遞也已確定赴港二次上市。9月底，中通在港交所正式掛牌。
除了向外部尋求支援，受困于價格戰(zhàn)的“通達系”也在主動求變，比如在距離“雙十一”還有兩個月的時候就開啟了本年度的旺季漲價行動。在外界看來，“通達系”提前漲價更像是試圖中止價格戰(zhàn)，為財務“止血”。
但行業(yè)競爭不是“通達系”幾家說了算，極兔的出現(xiàn)，又新增了極大的不確定性。
在地上，想從低價競爭泥潭中脫身的“通達系”受到新老對手的牽絆；在天上，平臺借快遞能力鞏固地位、打擊對手的意圖日漸清晰。種種因素的合力下，企業(yè)間的劍拔弩張變得無法回避。
一場事先張揚的“封殺”案就此上演。
