萬達體育(NASDAQ:WSG)今日登陸納斯達克掛牌上市,開盤價報6美元,較之8美元的IPO發行價下跌25%;收盤價報5.16美元,暴跌35.5%。上市前,萬達體育宣布美國IPO發行價為每股8美元,同步減少在美IPO發行的股票數量至2380萬份ADS,顯示公司在此次IPO中采取保守策略,以及美股市場回歸謹慎的基調。以發行價計算,萬達體育此次通過赴美IPO融資額下調為1.904億美元,最高IPO募資額為2.18億美元。這也是本周內萬達體育第二次下調IPO募資規模,本周三曾從此前的最高募資金額5.75億美元,下調至3.54億美元。
萬達體育是一家全球覆蓋率最大的集體育賽事、媒體和營銷于一體的平臺。此次萬達體育打包上市的主要資產為盈方體育、美國世界鐵人公司和萬達體育中國,盈方體育和美國世界鐵人公司在賽事轉播權、IP獨創性上有著很大的優勢。
萬達體育毛利率基本穩定,但負債率居高不下,在過去兩年中,該公司的負債率均超過了100%,2019年一季度降至83.9%。“萬達體育上市是萬達轉型的一部分,從地產業轉型到服務業,同時它通過上市降低負債率,獲得一些融資的空間,減輕集團債務負擔。”北京關鍵之道體育咨詢公司創始人張慶向記者表示。
萬達體育在招股書中坦言,此次赴美IPO募集的資金將主要用于償還與集團重組相關的貸款,其中一部分將用于償還來自摩根斯坦利(亞洲)的364天定期貸款。該筆貸款總共4億美元,年利率為11.5%。剩余的資金會實施增長戰略和一般企業用途,嘗試更多的戰略投資。










