12月3日消息,本地即時零售和配送平臺達達集團對外發布公告稱,增發美國存托股票(ADS)完成50美元定價。
據悉,達達集團選擇增發意在釋放流通性,增加流通股規模,與優質投資者分享長期發展紅利,同時為企業發展儲備額外資金。本次新發行ADS僅占總發行股數不到4%,對現有股東權益稀釋較小。
此前,公司宣布計劃在此次交易中發行900萬股ADS。公司給予本次ADS發行的承銷商為期30天,共計135萬股ADS的超額配售權。若行使超額配售權,則將增發1035萬股ADS。以此計算,達達集團此次增發規模將達5.2億美元。本次增發預計將于2020年12月7日完成。
增發計劃宣布后,達達集團在公開市場受到投資者熱情追捧,實現超額認購。本次定價較當日收盤價53.6美元,折讓6.7%。用較低的折讓比例實現增發股份,也體現了投資人對達達集團所在賽道前景充分看好。
根據達達集團此前發布的公告內容顯示,本次ADS發行所得款項凈額,計劃將用于市場推廣、技術研發和公司日常運營。高盛,美銀證券,杰富瑞和海通國際將作為本次ADS發行的聯席賬簿管理人。KeyBanc CapitalMarketsInc.將擔任聯席牽頭經辦人。









