2013-2014年的中國零售業(yè)，無疑是曲折中變革的一年，一面是實體零售關(guān)店頻現(xiàn)，另一面是O2O不絕于耳。與此同時，由于對互聯(lián)網(wǎng)理解程度的不同，業(yè)界也充斥著繽紛復(fù)雜的信息：有悲觀迷惘，有憧憬和期待，更多的是糾結(jié)和反復(fù)。那么，未來5-10年，中國零售業(yè)將何去何從？實體零售如何擁抱互聯(lián)網(wǎng)？這些都是業(yè)界非常關(guān)心的話題。基于阿里研究院的觀察和研究，我們提出以下一些觀點與業(yè)界朋友商榷。

1、總體上，關(guān)于實體零售業(yè)下滑或是假命題

中國商業(yè)場所營業(yè)面積，總體呈現(xiàn)擴張態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，除2012年略有下降外，我國商業(yè)用房面積保持正增長態(tài)勢。2011年-2014年，商業(yè)營業(yè)用房銷售面積分別增長12.6％、-1.4％、9.1％、7.2％。特別是2014年，在住宅、辦公樓銷售面積大幅下滑的情況下，商業(yè)營業(yè)用房逆勢增長。從銷售額看，社零總額也連續(xù)多年保持兩位數(shù)增長。

2、部分實體商業(yè)下滑主要來自消費者轉(zhuǎn)移和自身模式缺陷

在互聯(lián)網(wǎng)、社交網(wǎng)絡(luò)和大數(shù)據(jù)為消費者日益賦能的情況下，中國商業(yè)的主導(dǎo)權(quán)發(fā)生了重大變化，真正進入到消費者主權(quán)時代，傳統(tǒng)的以商家為中心，依靠地理位置壟斷商業(yè)的時代已經(jīng)過去。新一代的數(shù)字消費者不僅僅大量線上遷移，而且是被新技術(shù)高度“賦能”，消費行為和消費理念發(fā)展了根本性轉(zhuǎn)變：由“孤陋寡聞”變?yōu)椤耙姸嘧R廣”;由“分散孤立”變?yōu)椤跋嗷ミB接”;由“消極被動”—變?yōu)椤胺e極參與”。

其次，自身商業(yè)模式的缺陷導(dǎo)致進銷存積壓多重瓶頸。中國百貨業(yè)普遍采用的“聯(lián)營扣點”方式，不經(jīng)營商品，也不直接服務(wù)顧客，基本喪失了零售業(yè)的基本功能。同時作為商業(yè)地產(chǎn)商，為品牌商提供的商業(yè)服務(wù)工具單一，局限于收銀和物業(yè)管理；連鎖超市的“前臺毛利+后臺毛利”盈利模式畸形，難以形成供應(yīng)鏈和諧發(fā)展的局面。

第三，一線城市商業(yè)地產(chǎn)過剩也是重要原因。根據(jù)調(diào)查機構(gòu)仲量聯(lián)行的數(shù)據(jù)，2012年底中國已開業(yè)的購物中心有3100家左右，2015年將達到4000家，2025年達到10000家 。我國目前有320多個地級市，有2860多個縣級，也就是說，平均每個地級市的購物中心在10多年后將達到30多家，換算到縣，每個縣也將在4家以上——這還不包括其他商業(yè)業(yè)態(tài)。購物中心本身是一種新模式，但商業(yè)地產(chǎn)過剩加上同質(zhì)化，將導(dǎo)致轉(zhuǎn)型困難重重。

3、實體零售業(yè)真正的問題是結(jié)構(gòu)優(yōu)化

實際上，中國實體零售業(yè)面臨的真正問題是內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化。根據(jù)阿里研究院的觀察，按照影響程度，互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)零售業(yè)的影響大致可以為：專業(yè)賣場--百貨商場--購物中心--連鎖超市--社區(qū)商業(yè)。我們認(rèn)為，社區(qū)商業(yè)還有很大發(fā)展?jié)摿ΑＥc日韓、臺灣地區(qū)相比，我國社區(qū)商業(yè)還處于初級階段。以每百萬人擁有社區(qū)便利店店鋪數(shù)量統(tǒng)計，日本是388家，臺灣地區(qū)是425家，中國城市平均為54家，而且中國城市便利店單店效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日本和臺灣。此外，以體驗和服務(wù)為主、有經(jīng)營特色的購物中心也符合未來方向。此外，還有地區(qū)結(jié)構(gòu)平衡問題。我國商業(yè)零售基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)與布局不合理。一二線城市商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施過剩，而三四五線商業(yè)設(shè)施嚴(yán)重不足。

在這種市場自發(fā)的結(jié)構(gòu)調(diào)整中，政府主管部門不必糾結(jié)具體業(yè)態(tài)的興衰和起伏，而更應(yīng)該從流通業(yè)的功能、作用角度評估中國零售業(yè)的發(fā)展成績。事實上，隨著網(wǎng)絡(luò)零售的興起，中國流通業(yè)的整體功能大大提升，效率在改善、作用在加強。

4、實體零售業(yè)不會消亡，未來還有很大的發(fā)展空間

業(yè)界普遍預(yù)測到2020年，純網(wǎng)絡(luò)零售占社零總額的比重大約在18％-20％左右，依然有80％以上的交易在線下發(fā)生，實體零售業(yè)還有很大的發(fā)展空間和潛力。

5、但是，未來的實體零售業(yè)一定是用互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)武裝起來的商業(yè)業(yè)態(tài)，其地理布局、技術(shù)手段、商業(yè)模式都會發(fā)展重大變化

技術(shù)改變商業(yè)。新技術(shù)的采納和商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變往往是相生相伴的。對于未來零售業(yè)，我們不妨大膽預(yù)測，在技術(shù)上，基于大數(shù)據(jù)的開店選址、供應(yīng)鏈協(xié)同、精準(zhǔn)營銷，基于移動互聯(lián)網(wǎng)的消費者識別、互動、虛擬貨架展示、交易支付會越來越多的采用。在商業(yè)形態(tài)上，體驗式、場景化、以服務(wù)為主的零售業(yè)會興起;在地理布局上，郊區(qū)化、社區(qū)化、小型化會成為一種趨勢;商品采購方面，買手制、自主品牌、快時尚、工廠直供等方式也會大行其道。

6、電子商務(wù)與實體零售業(yè)逐步趨于融合，全渠道是共同選擇

由于消費者的線上遷移，品牌商和實體零售商紛紛線上轉(zhuǎn)型，線上與線下的O2O是大勢所趨，包括王府井、蘇寧、國美等都在做這方面的嘗試。同時，部分純電商品牌，例如服裝的茵曼、化妝品的膜法世家、家居產(chǎn)品的百武西等也在嘗試開辟線下渠道。例如，著名互聯(lián)網(wǎng)生活家居品牌-百武西2009年開始在淘寶運營，先后獲得十佳網(wǎng)貨品牌，并入選“淘品牌”。2010年，第一家實體門店在合肥落地，迄今以在全國開設(shè)100多家實體門店。

這種融合也體現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)公司與實體商業(yè)的合作，幾乎一年內(nèi)：萬達與騰訊、百度戰(zhàn)略合作，阿里投資銀泰商業(yè)，京東入股永輝超市，以及近期的阿里攜手蘇寧云商。正如張近東在阿里巴巴與蘇寧云商的戰(zhàn)略合作發(fā)布會上所言：“阿里和蘇寧，一個從線上走向線下，一個從線下走向線上。我們一致認(rèn)為線上線下融合一定是未來發(fā)展的趨勢，這不僅是蘇寧和阿里的選擇，更是用戶的選擇。因為用戶不會關(guān)心你是線上還是線下，用戶關(guān)心的永遠(yuǎn)是自己的需求是否得到滿足，滿足的方式是否更便捷。而我們就是要想方設(shè)法滿足用戶這種需求。”

7、無論線上還是線下經(jīng)營，其背后的商業(yè)邏輯至關(guān)重要

即便是在網(wǎng)購普及率最高的北上廣地區(qū)，像宜家、迪卡儂、Zara等實體零售門店依然生意興隆，互聯(lián)網(wǎng)不但沒有造成沖擊反而助其成長。同時，很多傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型線上，開辟電商新渠道也不盡如意。互聯(lián)網(wǎng)改變了很多，但是沒有改變商業(yè)的基本邏輯：即以客戶為中心來創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，再配合以拉動式的供應(yīng)鏈，加速價值流動，這才是商業(yè)的核心要義。阿里研究院初步觀察的結(jié)果是，這些線上/線下都成功的零售企業(yè)，其普遍特征是：以客戶為中心，擁有自有品牌且款式繁多、體驗式消費、垂直敏捷的供應(yīng)鏈體系等。這些都是傳統(tǒng)零售業(yè)轉(zhuǎn)型的重要方向。

8、互聯(lián)網(wǎng)對零售業(yè)更大的作用在供應(yīng)鏈協(xié)同

迄今為止，互聯(lián)網(wǎng)在零售業(yè)的主要應(yīng)用還局限在廣告和交易環(huán)節(jié)，而潛力更大的在于供應(yīng)鏈協(xié)同。在線營銷和銷售確實帶來了渠道的拓展、交易額的擴大，但無法根本解決零售業(yè)的兩難困境：缺貨和庫存的矛盾。解決這一難題依賴于供應(yīng)鏈的協(xié)同，包括分銷體系、物流和生產(chǎn)制造。在傳統(tǒng)的IT時代，沃爾瑪、Zara、戴爾已經(jīng)為我們做出了典范，并取得了顯赫的績效，但是付出的成本是巨大的，并非所有企業(yè)都可以操作。供應(yīng)鏈協(xié)同的基礎(chǔ)是數(shù)據(jù)全流程的貫通，而互聯(lián)網(wǎng)天然就是低成本的數(shù)據(jù)流動平臺，基于數(shù)據(jù)全流程分享的供應(yīng)鏈協(xié)同幾乎唾手可得。我們設(shè)想，如果商業(yè)邏輯正確，零售商、品牌商完全可以做的更為極致。我們也期待這樣的標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)。